電信、聯通啟動24.2萬個5G基站集采 招標總金額最高205億元

繼上個月移動、廣電700MHz 5G基站集采啟動後,5G三期招標再下一城。7月9日晚,電信、聯通發佈瞭2.1GHz 5G基站集采公告,兩傢電信運營企業計劃合計采購24.2萬站,本次集采最高投標限價為205.32億元。

5G商用以來,電信運營商的共建共享模式愈發成熟,並形成瞭移動、廣電與電信、聯通兩大陣營。其中,移動、廣電擁有700MHz+2.6GHz的頻譜資源,電信、聯通則是采用2.1GHz+3.5GHz的雙頻組網。

一般而言,頻段越低越有利於運營商低成本建網,由此可見,移動、廣電在頻譜資源上更具優勢,但由於3.5GHz更為通用,適宜全球漫遊,電信、聯通陣營也有其優勢。兩大陣營之間,誰能搶先完成對應頻段的5G網絡覆蓋,誰就有望在市場競爭中搶得先機。

電信、聯通集采逾24萬個5G基站

7月9日,電信和聯通同時發佈招標公告,啟動《2021年5G SA建設工程無線主設備(2.1G)聯合集中采購項目》。根據公告,中國電信和中國聯通5G SA建設工程所需2.1G無線主設備,共約24.2萬站。本次集采最高投標限價為205.32億元(不含稅)。

本次招標由綜合評分排名前4的中標候選人中標,中標份額占比為數量份額占比,具體份額分配方案為:第1-4名基礎份額分別為53.1%、31.9%、3.56%和2.56%。此外,1、2名動態調整份額未7.44%,合計份額92.44%;3、4名動態調整份額為1.44%,合計份額7.56%。

根據中國電信的計劃,計劃在2021年底累計開通70萬座5G基站,全年新建32萬座5G基站,目標5G網絡覆蓋范圍擴大到所有縣城和部分鄉鎮。由於電信、聯通采取共建共享方案,中國聯通公佈的基站建設目標與中國電信一致。

隨著電信、聯通集采方案的披露,5G三期招標的面紗已基本揭開。6月25日,中國移動代表中國廣電和中國移動發佈瞭700MHz無線網主設備和多頻道天線產品的集中采購招標。

在主設備集采中,采購產品為5G 700MHz宏基站,采購規模超過48萬站。公告顯示,該項目采用混合招標,劃分3個標包,允許投標人同時中標的最多標包數為3個。其中,標包1需求數量為190061站,標包2需求數量為190061站,標包3需求數量為100275站。

就3個標包的中標份額劃分來看,中標人數量均為3傢,且3個標包的第一名都將拿下六成左右的份額。具體而言,標包1前三名中標份額分別為61.12%、28.77%、10.11%;標包2中標份額分別為58.89%、33.53%、7.58%;標包3中標份額分別為59.98%、30.44%、9.58%。

值得一提的是,今年前五個月,國內新建基站僅12萬站,建設進程不足全年計劃的20%,市場對今年的5G基站完成度有一定憂慮。根據華西證券的預測,移動、廣電2021年底完成40萬站700MHz基站的建設目標難度非常大,預計實際落地規模不會超過30萬站,平滑瞭整個產業鏈業績確認周期。

兩大共建共享陣營誰將勝出?

電信、聯通本次集采2.1GHz 5G基站是基於今年3月工信部對2.1GHz頻段實施瞭解綁,這也使中國電信和中國聯通此前制定的“3.5GHz+2.1GHz”雙頻5G戰略繼續實施。

就5G頻譜分配而言,中國電信和中國聯通在2.1GHz頻段上是連續的,而中國電信的5G頻段是3400MHz-3500MHz,中國聯通是3500MHz-3600MHz,頻段也是連續的,有利於兩傢合建5G網絡,資源稟賦整合實現瞭1+1>2的效應。

正如前述,隨著運營商在5G共建共享領域逐漸達成共識,現已形成移動、廣電與電信、聯通兩大陣營。其中,移動、廣電采用“700MHz+2.6GHz”雙頻組網,電信、聯通則是采用“2.1GHz+3.5GHz”的雙頻組網方案。

700MHz素來被成為黃金頻段,該頻段頻譜低、覆蓋遠、深度覆蓋能力強;數據顯示,700MHz頻段覆蓋半徑約為2.6GHz頻段的3-4倍,覆蓋面積是後者的10倍。這就意味著,要使5G網絡覆蓋相同面積的區域,需要的700MHz基站數量更少,建網成本更低。

從目前主要運營商的資源、用戶稟賦來看,截至今年5月,中國移動、中國電信、中國聯通的移動業務用戶數分別為9.43億戶、3.61億戶、3.10億戶,中國廣電則是計劃適時發放192號段。

如果移動、廣電700MHz 5G網絡迅速鋪開,本就處在用戶數量劣勢的電信、聯通將面臨更大的競爭壓力,因此,電信、聯通此時啟動2.1GHz 5G基站招標同樣意在以較低頻段組網。事實上,兩大陣營低頻段建網的覆蓋對象也有重疊,即在縣城和部分鄉鎮實現廣覆蓋。

當然,由於電信、聯通擁有3.5GHz這一全球通用的5G頻段,更適宜於用戶在不同國傢漫遊,因此,在競爭中同樣具有優勢。從兩大陣營的情況來看,誰能搶先完成各自所屬頻段的5G網絡覆蓋,誰就有望在市場競爭中搶得先機。