雲計算首超 Windows收入,微軟距 AWS 還有多遠?

微軟又迎來一個豐收季。

根據微軟 7 月 19 日發佈的財報,截至 2019年6月30日(即2019自然年第二季度),微軟當季營收為337.17億美元,同比增長增長12%,凈利潤為131.87億美元,同比增長49%,均超出預期,

值得一提的是,智慧雲端業務事業部門第四財季營收為113.91億美元,同比增長19%。而個人計算事業部(More Personal Computing)營收為112.79億美元,同比增長4%。

這也意味著,微軟的雲業務(包括 Azure 公有雲、Office 365 的SaaS 產品)等首次超過以 Winnows 為主要產品的個人計算收入。

雲計算首超 Windows收入,微軟距 AWS 還有多遠?

如果將其放在微軟與亞馬遜的雲計算大戰的行業背景去看,一個問題是:微軟會超過亞馬遜嗎?

首先必須明確一點,亞馬遜與微軟的雲業務無法直接對比。所謂亞馬遜的雲業務,特指的就是 AWS(Amazon Web Service),在 4月份的財報裡,AWS 收入已經占據亞馬遜整個營收的 13%,其運營收入更是增長瞭 58%,達到 22.23 億美元,凸顯出 AWS 在整個亞馬遜業務體系裡的賺錢能力。

雲計算首超 Windows收入,微軟距 AWS 還有多遠?

而微軟的雲業務則相對復雜。除瞭直接對標 AWS 的公有雲平臺 Azure 外,微軟還將 Office 365 與 Dyanamic 打包到商業雲業務營收裡。

這一季財報中,上述三大雲業務共產生瞭 113.91 億美元的收入,但由於微軟刻意不提供三大業務的營收比例,因此很難直接推算出 Azure 的具體營收數字。

此前,投資銀行 Nomura 分析師 Christopher Eberle 指出,Azure 將在 2019 年財年(從 2018 年 7 月到 2019 年 7 月)營收 135 億美元。路透社援引 Christopher Eberle 的話稱,盡管隨著行業發展,Azure 的增速會放緩,但考慮到其巨大的基礎數字,整體的營收規模依然非常大。Christopher Eberle 還補充道:「我很難找到第二傢能有如此增長勢頭的公司」。

接下來的這個問題就是:Azure 是否能超過 AWS?

作為公有雲平臺,Azure 和 AWS 都提供瞭豐富的雲服務產品、可用區選擇,滿足企業對於基礎設施、開發運維、地區擴展等一系列的需求。

AWS 的最大優勢在於其完善的產品線和廣泛的運營區域,而其市場先發優勢也讓 AWS 統治瞭過往十年的雲計算市場。

但 Azure 之於 AWS 有三大優勢。

其一,圍繞在 PC 和生產力工具領域的統治力,進一步延伸瞭 Azure 作為雲平臺的擴展能力,比如 Office 365 在全球擁有約 1.8 億用戶;Dynamics 365(將客戶關系管理,銷售和營銷工具捆綁在一起)雖然處在 Salesforce 陰影之下,但增長勢頭依然可觀。與 Salesforce一樣,微軟也認為 AI 功能的集成將簡化這些流程並幫助公司優化業務。

雲計算首超 Windows收入,微軟距 AWS 還有多遠?

其二,雲服務的中立性越發重要。亞馬遜在零售領域的霸主地位,使得這個古老行業的玩傢們集體「抵制」AWS,沃爾瑪與 Azure 的結盟就是鮮明的例子,更進一步,亞馬遜在物聯網領域的佈局,也會進一步加劇 AWS 與該行業各大公司的緊張關系,受益的也將是微軟或 Google。

其三,得力於微軟在企業市場的多年耕耘,使得 Azure 擁有更好混合雲部署能力,基於 Azure Stack 的混合雲產品,企業可以在自己的數據中心調用來自公用雲平臺的產品。而 AWS 直到 2018 年才正式發佈瞭混合雲產品 AWS Outposts。

此前的財報分析師會議上,微軟 CEO 納德拉曾強調,在當下這個業務、數據需求越發復雜的環境裡,企業對於雲的需求也變得越發多樣化,而且隨著數據所有權意識的加強,也將對雲服務提出瞭新的要求,在這個領域,微軟能提供「技術和商業模式方面的靈活性」。

當然,上述推演,更多還是基於 Azure 自身的優勢,但即便是將 Azure 延續 75% 年復合率,短期內也無法超過 AWS,畢竟 AWS 每個季度也還有 40% 左右的增長,全球雲計算市場還有足夠大的空間,Azure 追趕 AWS 的勢頭也不會停止。