中國保險科技行業發展現狀分析,保險科技將重塑保險價值鏈「圖」

一、保險科技定義及分類

保險科技是保險與科技的結合體,即保險行業各參與主體綜合運用新興技術,創新風險管理方式,提升保險服務效率和服務能力的做法。

根據保險科技業務方向的不同,可將保險科技分為打通保險線上銷售的保險科技、驅動保險業務升級的保險科技及生態系統產品創新的保險科技。打通保險線上銷售的保險科技主要應用於傳統保險企業,驅動保險業務升級的保險科技主要應用於互聯網保險企業,生態系統產品創新的保險科技主要用於保險相關的生態系統。

保險科技的分類

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數據來源:華經產業研究院整理

二、保險科技行業產業鏈分析

中國保險科技行業上遊參與主體為資源供應商,包含數據服務供應商、硬件設備供應商、軟件設備供應商;中遊參與主體為保險科技企業,包含綜合型保險科技企業和垂直型保險科技企業;下遊參與者為保險企業,包含傳統保險企業和互聯網保險企業。

中國保險科技行業產業鏈

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數據來源:華經產業研究院整理

1、產業鏈上遊分析

數據服務供應商主要為中遊保險科技企業提供用戶的數據信息,包括購物、旅遊、住宿、餐飲、社交、娛樂等生活場景的用戶數據。我國金融業大數據分析服務市場發展迅速,2014年中國金融業大數據分析服務市場的收入總額為205億元,到2019年增長至1093億元。

但是,保險科技行業數據共享尚未實現,大部分保險科技企業很難獲得這些企業的用戶數據,僅少數企業可接觸到此類數據。例如,京東金融、攜程保代、蘇寧金融等企業依托京東、攜程、蘇寧互聯網巨頭發展,占據用戶數據資源優勢,更易打造保險科技行業用戶畫像。

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數據來源:公開資料整理

硬件設備供應商包括服務器供應商、芯片供應商等參與主體。芯片供應商主要向中遊保險科技企業供應芯片產品,依賴於Inter、AMD等海外品牌。服務器供應商包含IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等,為中遊保險科技企業提供服務器產品。根據數據統計,2019年中國服務器銷售金額176.84億美元,同比增長1.16%,市場價格仍有較為明顯的上升。但相對於全球市場的均價而言,中國市場服務器價格仍相對較低。價格的上升主要是由於核心元器件如CPU、內存器件等產品的價格增長。

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數據來源:公開資料整理

軟件設備供應商包含操作系統供應商、中間件供應商等參與主體。操作系統供應商主要向保險科技服務商提供Windows、Linux、Mac OS等操作系統產品服務,代表企業有微軟、蘋果。中間件供應商代表企業有中科軟科技、ORACLE。保險科技行業以科技為核心,對軟、硬件設備的性能具有較高要求。2020年1-11月,我國軟件業完成軟件業務收入73142億元,同比增長12.5%,增速較去年同期回落3.0個百分點,較1-10月提高0.8個百分點。

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數據來源:工信部,華經產業研究院整理

2、產業鏈下遊分析

中國保險科技行業下遊參與者為保險企業,包含傳統保險企業和互聯網保險企業。傳統保險發展面臨瓶頸,需依托科技實現轉型升級發展;互聯網企業因科技而生,其發展對科技依賴度高。根據銀保監會數據,截止2020年11月人身保險保費收入31242億元,其中,壽險、健康險、意外險分別占比72.1%、24.5%、3.4%。

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數據來源:銀保監會,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發佈的《2020-2025年中國保險科技行業市場調研分析及投資戰略規劃報告》

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其中,健康險保費收入規模處於持續增長趨勢,截止2020年11月中國健康險保費收入為7642億元,同比增長16.4%。壽險保費收入規模整體處於增長趨勢,截止2020年11月中國壽險保費收入為22513億元,同比增長5%。壽險在人身保險行業中市場占比處於下降趨勢。

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數據來源:銀保監會,華經產業研究院整理

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數據來源:銀保監會,華經產業研究院整理

三、中國保險科技行業市場規模

保險科技行業受多重因素影響,包含環保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近幾年來,中國保險科技行業市場規模呈增長趨勢,由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元,年復合增長率為15.1%。中國保險科技行業發展時間短,尚處於資本投入階段,保險科技投入總額的增長速度與保險公司保費收入的增長速度趨於一致。

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數據來源:公開資料整理

四、中國保險科技行業驅動因素分析

1、市場空間大、需求高

相較於西方發達國傢,中國保險科技行業起步較晚,但保費收入規模高,保險市場空間廣闊。根據國傢統計局數據,中國保險公司保費收入規模由2010年的14528億元增長至2019年的42645億元,2019年的保費規模是2010年的2.9倍,位居全球第二。由此可見,中國擁有廣闊保險市場,為保險科技行業帶來巨大市場空間。

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數據來源:國傢統計局,華經產業研究院整理

中國人口眾多,2019年中國保險深度、保險密度分別為4.3%、3046元,均落後於全球平均水平。人工智能、大數據、雲計算等科技已逐步應用到保險行業,可推動保險產品創新、優化保險體驗、提升承保和理賠效率,有助於促進保費規模增長,進而提高保險密度與保險深度。

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數據來源:國傢統計局,華經產業研究院整理

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數據來源:國傢統計局,華經產業研究院整理

2、政策利好

政策對保險科技的未來發展方向具有指引作用,要求相關企業運用科技促進保險產品創新,降低保險行業風險,將促進保險科技行業快速發展。保險科技行業與保險行業發展息息相關,中國銀保監會、國務院針對保險行業發佈的政策均對保險科技行業存在影響。

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數據來源:政府部門,華經產業研究院整理

五、中國保險科技行業未來發展趨勢

1、保險科技將重塑保險價值鏈

傳統保險公司主要產品開發速度慢,基於歷史數據的靜態精算模型進行保險產品定價,采用保險代理、建立保險營銷員隊伍的方式進行營銷,理賠流程復雜而緩慢,影響客戶體驗。

保險科技行業快速發展,對保險行業技術變革具有重要意義。保險行業在產品開發、定價核保、理賠、營銷及分銷過程中,切入人工智能、大數據、雲計算等技術,為市場帶來場景化、定制化產品,亦可減少坐席成本,提高核保、理賠效率,進而提高用戶體驗。傳統保險企業利用科技重塑保險價值鏈尚需時間,與互聯網保險企業合作,整合雙方資源優勢,可實現科技應用的快速突破。

2、保險科技行業競爭格局多元化

保險科技行業市場參與主體眾多、企業類型多樣,包含傳統保險企業、互聯網保險企業、創業型保險科技企業、保險中介企業、互聯網企業及其他產業鏈上下遊關聯企業。未來伴隨保險產品創新、業務模式變革、銷售渠道拓展,保險科技行業市場參與主體類型將不斷增多,競爭格局朝多元化趨勢發展。

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